자산관리 보고서
상담에서 확인한 숫자가
그대로 보고서가 됩니다.
말로 끝나는 상담이 아닙니다. 점검에서 확인한 자산·부채·현금흐름과 세금·은퇴·보장을 한 권으로 정리해 종이로 드립니다. 다음 상담에서는 같은 보고서를 이어서 봅니다.
재정현황 요약표현금흐름표금융자산 현황포트폴리오 분석금융자산현황 차트개인별 TAX연말정산은퇴설계추천실행안보장분석상속세·증여세투자가이드… 시트 28장
현황과 흐름을 먼저 봅니다.
재정현황 요약표와 현금흐름표가 한 가족의 수입·지출·자산·부채를 한 장에 놓습니다. 계좌마다 흩어져 있던 금융자산이 한 표에 모이고, 그 합계가 포트폴리오로 이어집니다.
목표 비중과 지금을 견줍니다.
포트폴리오 분석은 지금 평가액과 목표 금액이 다른 줄을 표시하고, 무엇을 얼마나 사고팔지까지 적습니다. 실행하실 때 그대로 따라 하시면 됩니다.
은퇴 뒤까지 내다봅니다.
은퇴설계는 지금처럼 가면 은퇴 뒤 매달 얼마가 들어오는지 그래프로 보여 드립니다. 개인별 세금과 연말정산, 무엇부터 할지 순서대로 적은 추천실행안이 뒤따릅니다.
보장이 비어 있는 곳을 찾습니다.
가입한 보험을 사망·진단비·수술비·실손 같은 보장 항목별로 펼쳐 놓습니다. 겹친 보장과 비어 있는 보장, 만기가 다가오는 계약이 한눈에 보입니다.
내 숫자로 받아 보고 싶다면
궁금한 것 하나부터, 전화로 가볍게 물어보세요.