처음에는 15~20분, 전화 한 통이면 됩니다. 이름과 연락처를 남기시면 영업일 기준 하루 안에 전화드립니다. 궁금한 것 하나부터 가볍게 물어보세요.
재정현황 요약표 한 장에 자산·부채·현금흐름을 놓고, 전체가 한눈에 보이게 합니다.
목표마다 쓰임과 시기를 정하고, 지금 포트폴리오와 목표 비중의 차이를 사고팔 수량까지 적습니다.
은퇴설계로 필요한 금액과 지금 준비의 차이를 숫자로 보고, 매달 무엇을 바꿔야 하는지 정합니다.
보장분석으로 겹친 보장과 빠진 보장, 만기가 다가오는 계약을 가려냅니다.
개인별 세금과 연말정산을 미리 계산하고, 상속·증여는 언제 어떻게 하는 것이 유리한지 봅니다.
보유·임차 부동산의 실거래가 흐름을 지도와 10년 차트로 보고, 자산 배분에 반영합니다.
자산의 크기도, 하시는 일도, 가족과 은퇴 계획도 사람마다 다릅니다. 그래서 정해진 답보다 지금 사정부터 듣습니다.
2008년부터 2,000건 넘게 자산·재무 상담을 해 왔습니다. 상담은 대표가 직접 합니다.
상담에서 확인한 숫자가 그대로 보고서가 되어 종이로 남습니다. 다음 상담에서 같은 보고서를 이어서 봅니다.
정기 점검으로 실행 결과를 확인하고, 시장과 사정이 바뀌면 계획을 다시 조정합니다.
이름과 연락처만 남기셔도 됩니다.
영업일 기준 하루 안에, 남겨 주신 시간대에 맞춰 전화드립니다.
제일 궁금한 것부터 답해 드립니다. 통화로 충분하면 거기서 끝입니다.
이름과 연락처만 있어도 됩니다. 궁금한 것을 적어 주시면 답을 준비해서 전화드립니다.