국가공인 자산관리사와 고객이 함께하는 전문적이며 체계적인 자산관리 서비스.
2008년부터 자산관리 상담을 해 왔고, 상담은 대표가 직접 합니다.
사람을 만나 자산과 재무 고민을 함께 푸는 일을 합니다. 고민이 풀리고 만족하실 때, 이 일이 가장 보람 있습니다.
15~20분, 제일 궁금한 것부터 답해 드립니다. 통화로 충분하면 거기서 끝입니다.
가족 사항, 수입과 지출, 자산과 부채, 보험 계약을 한 장에 놓고 지금 어디에 서 있는지 함께 봅니다. 감이 아니라 숫자로 시작합니다.
확인한 숫자로 현금흐름·포트폴리오·세금·은퇴·보장·부동산까지 한 권의 보고서를 만들어 종이로 드립니다. 상담이 끝나도 손에 남습니다.
추천실행안을 하나씩 짚어 무엇을 언제 할지 정하고, 정기 점검에서 실행 결과와 바뀐 사정을 계획에 다시 반영합니다.
처음에는 전화 한 통이면 됩니다. 함께 상담할 사람도 찾고 있습니다.